Posts nach Kategorien: Software Know-how

Viele Wege führen zum Ziel – die Suchmöglichkeiten im ARISECUR MVP

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Kennen Sie eigentlich alle Suchmöglichkeiten im Maklerverwaltungsprogramm (MVP)? Wissen Sie welche Unterschiede es gibt und wie sie die für Ihre Situation richtige Suche auswählen? Im MVP gibt es insgesamt zwei Möglichkeiten Ihren Bestand schnell und auch präzise zu durchsuchen.

simplr – Noch mehr Transparenz für Ihren Kunden!

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Sie möchten noch mehr Transparenz für Ihren Kunden? Ihr Kunde soll Ihren persönlichen Service spürbar erleben? Mit ‚simplr‘ können Sie Ihrem Kunden jetzt noch mehr zeigen! Volle Transparenz Alles was der Kunde sehen soll, kann er auch sehen. Wenn Sie es wollen.

Immer den vollen Überblick haben – unsere neue Antrags-Übersicht

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Wie viele Anträge sind bei meinen Kunden überhaupt noch offen? Gibt es noch Rückfragen der Gesellschaften? Haben Sie sich diese Fragen auch schon des Öfteren gestellt? Ja? Dann hilft Ihnen unsere neue Antrags-Übersicht sicher weiter!

Kurz und gut: die Schnellsuche

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Was ist die Schnellsuche? Die Schnellsuche ist ganz oben in Ihrem Maklerportal platziert und dient dem schnellen Finden und Öffnen von Kunden- bzw. Vertragsdaten in der Bestandsverwaltung (MVP). Die Schnellsuche ist Prozessoptimierung! Sie ist von jeder Unterseite sofort erreichbar und hält somit die „Wege kurz“.     Wie fast alle unsere Suchfunktionen ist auch die

Wie Sie Informationen und Dokumente ganz einfach einem Kunden zur Verfügung stellen können

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Sie möchten Ihrem Kunden eine Information oder ein Dokument zur Verfügung stellen? Und dies ohne Aufwand, Zeitverlust oder auch Portokosten? Geht nicht? Doch! Wunderwerkzeug „Kontakthistorie“ In jedem Kundendatensatz (oder auch Vertragsdatensatz) Ihres MVP von ARISECUR finden Sie die Box „Kontakthistorie“. Darin sind alle Dokumente für den Kunden hinterlegt. Sie können dort aber auch sämtliche Kontakte

Wie kommen die Fotos Ihrer Kunden in Ihre Bestandsverwaltung?

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Sehr praktisch, wenn Ihre Kunden nicht nur Datensätze sind, sondern mit einem Foto in Ihrer Bestandsverwaltung sofort greifbar werden. Doch wollen Sie wirklich Ihren Kunden fragen, ob Sie Ihne für seinen Kundenakt fotografieren dürfen? ARISECUR bietet Ihnen hier eine clevere Lösung:

Was ist ein „Tag“?

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Nein, hier geht es nicht um eine Zeiteinheit. Ein „Tag“ (ausgesprochen [tæg]), Mehrzahl „Tags“, sollten Sie als Versicherungsmakler kennen, denn die Möglichkeiten, die sich Ihnen dadurch eröffnen sind enorm. Wikipedia bezeichnet einen „Tag“ als eine Auszeichnung eines Datenbestandes mit zusätzlichen Informationen und zur Kategorisierung. Tatsächlich benutzen wir für diesen Begriff auf Deutsch auch die Bezeichnungen: