Viele Wege führen zum Ziel – die Suchmöglichkeiten im ARISECUR MVP

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Kennen Sie eigentlich alle Suchmöglichkeiten im Maklerverwaltungsprogramm (MVP)? Wissen Sie welche Unterschiede es gibt und wie sie die für Ihre Situation richtige Suche auswählen?

Im MVP gibt es insgesamt zwei Möglichkeiten Ihren Bestand schnell und auch präzise zu durchsuchen.

 

Die Schnellsuche

 

 

Wenn Sie in kurzer Zeit, ohne viel Aufwand, einen Kunden oder Vertrag finden möchten, dann ist die Schnellsuche zu empfehlen.

Die Schnellsuche ist auf jeder Seite im MVP erreichbar und die Suche startet auch schon während der Eingabe. Egal ob Vertrags- oder Kundendaten – die Schnellsuche kann alles in Sekundenschnelle anzeigen.

Wie genau die Schnellsuche funktioniert, erfahren Sie unter dem Beitrag „Kurz und gut: die Schnellsuche

 

Die Bestandssuche

 

 

Wenn Sie aber eine umfangreichere Auflistung Ihrer Kunden bzw. Verträge haben möchten, welche Sie am Ende auch noch exportieren können, dann nutzen Sie am besten die Bestandssuche.

Diese ist über den Reiter „Bestand“ im MVP erreichbar. In der Bestandssuche haben Sie die Möglichkeit, ganz gezielt entweder die Kunden-, Vertrags- oder Detailsuche auszuführen.

Außerdem stehen Ihnen unter dem Punkt Detailsuche auch noch viele Varianten zur Selektion zur Verfügung.

Die Kunden- bzw. Vertragssuche enthält spezifische Suchkriterien mit eigenen Themenfeldern.

Über die Detailsuche können Sie fast alle Datenfelder aus den Kunden- bzw. Vertragsdatensätzen ansprechen und auch miteinander kombinieren.

Diese Suchaktion ist also vor allem für Bestandsaktionen, Bestandslisten und auch andere komplizierte Anfragen die geeignetste Variante.

Sie sehen also: die Schnellsuche und die Bestandssuche haben ganz unterschiedliche Aufgaben.

Sie wollen mehr über die vielfältigen Möglichkeiten der Bestandssuche erfahren? Dann besuchen Sie doch unser Webinar „Systemgrundlagen 4: Suchst du noch oder findest du schon? – Detailselektion leicht gemacht!“.

Die Webinar-Reihe Systemgrundlagen startet jeden Monat neu. Anmeldungen möglich unter https://makler.edudip.com

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